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我國醫(yī)藥零售市場未來發(fā)展趨勢預測及分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-9-15
- 【搜索關鍵詞】：醫(yī)藥 研究報告 投資策略 分析預測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網(wǎng)訊：
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開幕式之后舉行了2009全國藥店博覽會主旨論壇。圍繞新醫(yī)改蘊含的藥店圈機遇與挑戰(zhàn)、醫(yī)藥市場發(fā)展趨勢等主題，論壇為行業(yè)展示了新的視角和觀點——
中國臨床檢驗自動化系統(tǒng)分析研究報告 【出版日期】 2009年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010年中國化學藥市場趨勢觀察研究分析預測報告 2008化學藥品制劑業(yè)出口交貨值前十名省市依次為廣東、浙江、江蘇、黑龍江、河南、湖北、上海、2009年嬰幼兒營養(yǎng)保健品滿意度與市場容量分析報告 市場容量、競爭優(yōu)劣勢、目標消費群體是進入一個市場領域并保持長久發(fā)展需要關注的最核心的三個要素2009年中國醫(yī)用診斷X射線機產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃研究報告 【出版日期】 2009年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個宋瑞霖提升產(chǎn)業(yè)集中度和提高產(chǎn)品標準將會引發(fā)產(chǎn)業(yè)重排
中國藥學會醫(yī)藥政策研究中心執(zhí)行主任宋瑞霖教授深入分析了中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要注意的一些關鍵問題。
宋瑞霖首先簡單介紹了我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的背景：醫(yī)藥行業(yè)潛力巨大，民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迫切，表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。2007年，全國實現(xiàn)七大類醫(yī)藥商品銷售總額為4026億元，2005～2008年年均遞增10.3%。據(jù)估算，2020年，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到6萬億元，可能成為全世界最大的醫(yī)藥市場。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)受金融危機沖擊較小，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)可能成為新的經(jīng)濟增長點。
但同時，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著一些深層次的問題和困難。例如：從外部看，金融危機短期內(nèi)會對我國醫(yī)藥出口產(chǎn)生不利影響；從內(nèi)部看，研發(fā)投入不足，創(chuàng)新能力不強，質(zhì)量標準體系不健全，藥品安全存在隱患，低水平重復建設未得到有效抑制，無序競爭加劇，環(huán)保問題突出，治理措施不力等等。
不過，行業(yè)創(chuàng)新意識在近幾年有所增強。宋瑞霖列舉了以下數(shù)字：從我國2007年10月1日至今的藥品注冊受理件數(shù)來看，仿制藥申報數(shù)量占比降低為52.3%，而創(chuàng)新藥物的申報數(shù)量為2.6%。他認為，創(chuàng)新是包括觀念、制度、市場和技術在內(nèi)的系統(tǒng)創(chuàng)新，其中，觀念與制度的創(chuàng)新是基礎，市場和技術的創(chuàng)新是結(jié)果。
分析完行業(yè)不足現(xiàn)狀，宋瑞霖接著指出，回顧改革開放30年以來，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需解決的兩大問題是提高產(chǎn)業(yè)集中度和提高藥品質(zhì)量標準。
就行業(yè)集中度問題，宋瑞霖指出，一個國家的競爭力取決于具有國際競爭力的企業(yè)數(shù)量和市場覆蓋度，因此必須提高企業(yè)集中度，沒有集中度就沒有行業(yè)競爭力和國家競爭力。2008年，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的集中度為40%，比2006年提高10個百分點，但是與發(fā)達國家相比仍有很大距離。
關于藥品質(zhì)量標準問題，宋瑞霖認為，我國的藥品標準總體水平不高，2005版藥典收載的藥品標準占整個藥品標準的20%，而美國的這一比例為80%。
“突破制藥行業(yè)發(fā)展的關鍵點，是通過提高藥品質(zhì)量管理體系和藥品質(zhì)量標準來提高國家制藥工業(yè)的整體水平。要制定藥品標準提高的過渡性政策。對主動提高藥品執(zhí)行標準并可驗證的，承認其提高質(zhì)量的成本，承認該標準為法定標準之上的質(zhì)量標準，并應該規(guī)定在一定過渡期內(nèi)將該標準提升為國家標準�！彼稳鹆卣J為，支撐中國醫(yī)藥發(fā)展的不是單一的政策，而是一個完善的政策體系，否則，不同的單獨的合理政策有可能因為對沖而使政策綜合效益下降甚至走向反面。
林建寧新醫(yī)改帶來的機遇大于挑戰(zhàn)
SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所所長林建寧就新環(huán)境下藥品零售市場發(fā)展趨勢進行了分析。他從藥品零售市場發(fā)展概況、新醫(yī)改政策對零售行業(yè)影響、2009年藥品零售市場預測三個方面進行了闡述。
零售藥店數(shù)量增加分布不均
數(shù)據(jù)標明，我國零售企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。
截至2008年底，我國的藥店總數(shù)為365578家，比2007年同期增加了5.99%。2009年上半年，我國有37.86萬家藥店，數(shù)量又增加了3.56%。連鎖企業(yè)穩(wěn)步擴張，2009年上半年門店數(shù)量比2008年又增加了2.41%，達到13.25萬家。2008年連鎖門店占藥店總數(shù)的35.4%，美國這一比例約為60%，我國的連鎖經(jīng)營仍有較大的發(fā)展空間。
從零售企業(yè)的地區(qū)分布來看，林建寧指出，藥品連鎖企業(yè)數(shù)量最多的前10個省份，擁有的連鎖企業(yè)數(shù)量占全國的56.26%，擁有門店數(shù)占全國連鎖門店總數(shù)的37.34%。我國的藥店密度較高，但是區(qū)域分布不均勻。在監(jiān)測的27個城市中，成都的藥店密度最高，為2814人/店；南寧密度最低，為8528人/店。
從我國的藥店銷售規(guī)模來看，2008年我國藥品零售市場規(guī)模為1295億元，同比增加17.7%，2009年上半年藥品零售市場約為741億元，同比增加15.24%。在藥品零售市場上，連鎖百強的集中度為44%，連鎖10強的集中度為15.47%，而美國前10強的集中度已經(jīng)達到50%。
“總體來看，我國零售百強集中度穩(wěn)中有升，但是利潤水平偏低�！绷纸▽幷f，2008年連鎖前10強平均利潤增長2.58%，百強平均利潤增加16.3%，國內(nèi)連鎖藥店的平均毛利率為20.4%，而國際上，零售連鎖藥店的平均毛利為24%～37%。事實上，百強連鎖藥店中，15%的藥店的利潤率水平低于1%，21.25%的利潤率水平在1％～2%之間，而利潤率超過10%的僅占3.75%。
通過零售市場各大類別商品份額比較可以發(fā)現(xiàn)，品類結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。中成藥、保健品銷售比重下滑，化學藥銷售比重回升，而其他類中的醫(yī)療器械類比重上升，說明藥店多元化趨勢明顯。在化學藥中，消化系統(tǒng)、心腦血管系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)用藥比例上升，抗感染藥則比較平穩(wěn)。
總結(jié)我國零售市場發(fā)展趨勢，林建寧指出，零售藥店數(shù)量持續(xù)增加，店均服務人數(shù)下滑，呈現(xiàn)過度競爭態(tài)勢；藥品零售市場穩(wěn)步增長，但是增速減緩；單店平均銷售增幅下滑，農(nóng)村藥品零售市場增速放緩；連鎖經(jīng)營在零售市場中占據(jù)主導地位，但近兩年擴張緩慢，藥品零售市場集中度有所提升，但是仍然分散，藥店盈利水平整體偏低。
基本藥物不占主導地位
根據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所對22大城市樣本醫(yī)院的監(jiān)測數(shù)據(jù)，基本藥物品種的銷售額所占的份額呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，2008年為14.58%，但今年上半年僅為12.9%。
參照WHO的基本藥物品種數(shù)量，相比目前已經(jīng)推出的基層版目錄，今后在二、三級醫(yī)院適用的基本藥物目錄估計品種數(shù)量不會有大幅增加；在主流城市醫(yī)院中，基本藥物無論從品種數(shù)量還是銷售額來看都不大，今后占比是否大幅提高取決于政府對其使用比例的要求及補償機制到位的情況。目前，部分在醫(yī)院市場銷售靠前的基本藥物品種的生產(chǎn)廠家雖然眾多，但是市場已經(jīng)較為集中。
在零售市場中，抗生素中基本藥物所占比重中最大，達47.5%，其他類別占比均不高。從各大零售藥品品類基本藥物所占比例來看，非目錄產(chǎn)品在零售市場的空間較大，尤其是感冒用藥、皮膚用藥和咳嗽類等零售大類別。
林建寧總結(jié)基本藥物零售市場競爭格局時認為，基本藥物品種在零售市場并不占主導地位，在主要零售類別銷售額TOP20的品牌中，抗感染、心血管的基本藥物大品牌所占的份額較多，品牌藥在零售藥店中本來就屬于低毛利產(chǎn)品，一旦實施社區(qū)零差率，再加之基本藥物價格下調(diào)，這些品種在藥店的銷售將受到影響。
談及醫(yī)保體制改革對藥品零售業(yè)的影響時，林建寧指出，醫(yī)保擴容將刺激終端藥品的消費需求，對零售市場是一個機遇。但是農(nóng)村藥店經(jīng)營將受到“新農(nóng)合”全覆蓋的沖擊。醫(yī)保支付方式的改革方向是按病種、按人頭支付，這對零售藥店的消費者將是一種潛在利好。在醫(yī)保覆蓋面提升的背景下，擁有定點資格將是吸引持有醫(yī)�？ǖ南M者在藥店購藥的主導因素，將引發(fā)更激烈的對醫(yī)保定點資格的爭奪。
零售市場規(guī)�；蜻_1505億元
據(jù)林建寧介紹，根據(jù)“南方所－中國醫(yī)藥經(jīng)濟運行分析系統(tǒng)”監(jiān)測數(shù)據(jù)，運用指數(shù)平滑模型分析預測，2009年醫(yī)藥七大子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值約10000億元，同比增長18%左右，2009年藥品零售市場規(guī)模將達到1490億～1505億元，同比增加15％～16%。
最后，林建寧認為，新醫(yī)改帶來的擴容對零售市場是機遇大于挑戰(zhàn)�；舅幬镏贫�、社區(qū)零差率、“新農(nóng)合”、藥價改革等，將給藥店競爭環(huán)境帶來新的變化。由于相關配套政策仍在醞釀中，未來還存在一定變數(shù)，不過，零售藥業(yè)的大變革是一種必然，其主導動因不是外因，而是行業(yè)內(nèi)部的過度競爭。
陶劍虹網(wǎng)絡下沉，多開店、開小店將成為一種趨勢
在新醫(yī)改的新形勢下，藥店行業(yè)若想獲得競爭優(yōu)勢，今后必然要提升自身的專業(yè)藥學服務水平。這是SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所副所長、《醫(yī)藥經(jīng)濟報》總編陶劍虹在論壇上指出的。
談及我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模和速度，陶劍虹指出，我國藥品消費潛力巨大，在國際藥品市場的地位不斷提升。2009年，在宏觀經(jīng)濟的驚濤駭浪中，醫(yī)藥經(jīng)濟始終在快速發(fā)展的軌道上。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化進程加速，市場擴容在望，資本力量涌動，產(chǎn)業(yè)變局激蕩。醫(yī)藥工業(yè)增速加快，企業(yè)效益回暖，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升，商業(yè)規(guī)�；瘍�(yōu)勢凸顯，終端恢復較快增長。但是受金融危機影響，醫(yī)藥進出口也遭遇挑戰(zhàn)。同時，醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)階段也存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、生產(chǎn)能力過剩、研發(fā)水平低下等客觀問題。
陶劍虹認為，基本藥物制度實施以后，社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)藥品零差率的實施將對藥店也形成重大的壓力，接下來醫(yī)保目錄的調(diào)整已經(jīng)啟動，對醫(yī)保定點資格的爭奪將是未來零售業(yè)的一大焦點。而且，今年6月份開始實施的《食品安全法》，對藥店傳統(tǒng)經(jīng)營的低成本功能性食品做了明確規(guī)定，因此，零售藥店的經(jīng)營品種將面臨一番調(diào)整。
如今，我國的藥品零售行業(yè)經(jīng)過了充分的市場競爭的洗禮，已經(jīng)在自我調(diào)節(jié)和凈化中逐步走向成熟。主流連鎖藥店擅長運用資本的力量，實現(xiàn)規(guī)模的快速擴張，進而開始向深度藥學服務、夯實企業(yè)管理根基的方向發(fā)展，表現(xiàn)在從最原生態(tài)的藥鋪到今天的多元化經(jīng)營、品類管理，再到IT技術的應用。
陶劍虹由此預計，全民醫(yī)保的目標實現(xiàn)后，廣大的農(nóng)村和基礎市場的藥品消費能力將被發(fā)掘，主流連鎖藥店的網(wǎng)點由基本飽和的城市區(qū)域向藥店密度較低的縣城和富裕城鄉(xiāng)等低端下沉，多開店、開小店將成為一種趨勢。而且，新醫(yī)改提倡的預防為主的健康理念，對公共衛(wèi)生、慢病防治的投入加大，將要求藥店行業(yè)在今后加強健康服務的功能，以提升專業(yè)服務水平獲得競爭優(yōu)勢�？梢灶A見，未來中國的醫(yī)藥業(yè)態(tài)將由分散走向集中，從粗放式經(jīng)營走向規(guī)范化發(fā)展。
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